紐交所與納斯達克爭奪Facebook
2012/3/19 14:13:10
Facebook近年財務數據 蔡愷/制表
臉譜最早將于本周一召開路演前說明會,臉譜的管理層將在這場名為“盡職調查會議”上向投行分析師介紹該公司的戰略,并回答關于公司財務數據方面的問題,幫助他們分析運營數據及建立財務模型,但不會在會議上披露新的信息。據介紹,盡職調查會議是美國擬上市企業在路演前的一項標準流程。
如果臉譜成功融資,將打破此前由谷歌保持的全球互聯網企業IPO融資額紀錄。2004年谷歌IPO募資19億美元,當時市值為230億美元。截至3月15日,美國二級市場交易平臺SharePost的交易數據顯示,臉譜非公開股權交易的價格為42美元/股,按此估算該公司市值達到979.44億美元。
與此同時,美國證監會(SEC)正在審查臉譜遞交的上市文件。一旦審查通過,臉譜將進入路演環節,最后上市交易。
增聘25家投行
值得注意的是,這家“明星”公司的IPO承銷團隊一再擴充。起初臉譜聘請了摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊及Allen&Co這6家投行作為承銷商,而近期臉譜向SEC遞交的修正文件顯示,該公司增聘了花旗集團、瑞士信貸和德意志銀行等25家承銷商,當中包括一些名不經傳的小投行,如奧本海默公司、太平洋皇冠證券等,使得負責該IPO項目的投行總數增至31家。
此前,臉譜創辦人兼首席執行官馬克·扎克伯格此前一直不愿推動公司上Facebook也早早就打算在移動互聯布局,對中國市場亦如是。早在2010年,扎克伯格攜其華裔女友飛到中國,與業內人士進行了數次會談。但最近的一次公開講話中,他又提到,并不著急進軍中國市場。事事難測,造化弄人。也因為從本質上來說,在手機上內置客戶端的服務,和手機本身及其他應用是分裂的,手機只是Facebook的載體。所以,有關Facebook出品手機的消息也一度是甚囂塵上。扎克伯格不是沒想過重新定義用戶黏度。市,因為他希望員工將注意力集中在產品開發而非公司股價上面。但根據美國監管要求,股東數超過500人的公司必須公布財務信息,截至2011年底臉譜股東人數已超過500人,因此扎克伯格干脆考慮讓公司上市。從融資數額來看,該公司計劃募集資金為50億美元,較此前傳聞的100億美元減半。
不過,據招股書披露,臉譜上市的初衷是為了方便員工及投資者進入公共股票市場,該公司對所融資金暫無具體使用計劃,沒有做出任何收購和投資的承諾。
從招股書披露的財務數據看,該公司過去3年業績獲得了較大增長,2009年、2010年和2011年的營業收入分別為7.77億美元、19.74億美元和37.11億美元,歸屬于股東凈利潤分別為1.22億美元、3.72億美元和6.68億美元。
臉譜的發展歷程也頗具戲劇性。2004年,哈佛大學的本科生扎克伯格創辦了這個網站,初衷只是為了方便大學生內部的小范圍社交。但隨著網站大受歡迎,扎克伯格決定輟學全職開發網站,并引入風投,一路“招兵買馬”,在短短7年內將該網站發展成為世界最大的社交網站。
掀起爭奪戰
有趣的是,上市地仍未敲定的臉譜引來了兩家交易所——紐約證券交易所 (微博) 和納斯達克 (微博) 的激烈爭奪。此前有美國投行界權威人士稱,紐交所和納斯達克均向臉譜拋出橄欖枝,向該公司許諾,只要它在自己的“地盤”掛牌,就能獲得更高的曝光率和認可度。兩家交易所的管理層都清楚,一旦誰能贏得臉譜的“芳心”,不只能獲得更多上市手續費收入和更高股票交易量,還能沾這家全球最大社交網站的光。
一方面,谷歌、蘋果和微軟 (微博) 等著名科技企業都在納斯達克掛牌,因此納斯達克一直給外界“高科技企業歸屬”的印象。而且臉譜的網游合作伙伴Zynga也是在納斯達克上市,假如臉譜被紐交所搶走,對納斯達克將是沉重
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